百世物流目前正在美国启动IPO,需求9.32亿美元资金来扩大其物流和供应链网络,开发新技术,并开设更多便利商店。百世物流总部位于杭州,公司计划在纽约证券交易所上市,此次IPO的规模将相当于该公司扩大后股本的16.4%。百世物流的总裁兼CEO周韶宁(Johnny Chou),曾负责Google在中国的销售和渠道业务。
中国是全球最大的物流市场,2016年的年营收为1.6万亿美元,根据艾瑞咨询的预测,在到2021年的6年里,中国的快递服务需求预计将每年增长17.9%。周三百世物流提交给美国证券交易委员会的一份文件显示,此次发行将包括5356万股新美国存托股票(ADS),每只股票代表一种普通股票,其指示区间为每股13美元至15美元。
现有股东,包括私募股权投资公司鼎晖投资(CDH)、华兴资本、国有的光大金融控股投资控股有限公司,以及高盛集团旗下的一个子公司,都在出售另外854万股。周韶宁提供100万股股票,而他的兄弟,公司的首席战略和投资官,正在出售25万股股票。
此前中国一系列物流公,司选择上市。其中包括顺丰、圆通速递、申通快递(A股上市),以及中通快递去年10月份在美上市,融资14亿美元。此次百世物流IPO预计将于9月19日被定价,并将于次日上市。该公司计划利用3亿美元扩大其便利店及其物流和供应链服务,另外1亿美元用于技术投资。其余的资金将用于一般的企业用途和潜在的收购。中信证券、花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通、KeyBanc Capital Markets、 Oppenheimer & Co and Stifel都被聘为承销商。
早在今年4月,就有消息传出百世即将赴美IPO,且计划募资10亿美元。但是、、相比去年在美国IPO的中通快递14亿的募资,百世极有可能被拿来进行比较。百世快递若成功在美上市,极有可能成为今年规模最大的交易之一。